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橡膠:行情偏弱,RU2501長線逢高試空

   2024-08-01 自選股寫手549
導讀

快訊摘要7 月橡膠板塊偏弱震蕩,多數產區上半年減產約 10%,需求偏空,短期行情寬幅震蕩,中期操作難度大,關注套利策略及風險點。快訊正文【本周橡膠板塊行情及相關分析】本周橡膠板塊向下運行幅度擴大,RU2409 最

快訊摘要

7 月橡膠板塊偏弱震蕩,多數產區上半年減產約 10%,需求偏空,短期行情寬幅震蕩,中期操作難度大,關注套利策略及風險點。

快訊正文


【本周橡膠板塊行情及相關分析】本周橡膠板塊向下運行幅度擴大,RU2409 最低達 14200 點,隨后小幅回調,板塊仍偏弱震蕩。RU2409 合約收盤報 14365 元/噸,周跌幅 1.33%;NR2409 收盤價 12050 元/噸,周跌幅 1.47%;BR2409 收盤價 14655 元/噸,周跌幅 0.1%。7 月中旬后,各大產區公布上半年生產情況,多數產區減產及出口減幅約 10%。5、6 月后產區進入雨季緩解缺水問題,6 月后進入割膠旺季,產量增加緩解現貨短缺。需求端偏空,利空驅動能力弱。全鋼胎市場清淡,出貨壓力大,庫存高,部分工廠減產拉低開工率;半鋼胎開工率高位,但原料價高擠壓利潤,車企壓力傳導致輪胎提價空間有限,中長期保守看空。周一臺風“派比安”登陸海南島,收膠量減少,海外產區受降雨擾動,原料成本止跌企穩,泰國合艾市場膠水報價約 63 泰銖/公斤,與上周基本持平。短期橡膠基本面難變,行情偏弱,合成橡膠供給問題未解決能驅動價格,行情呈寬幅震蕩。中期看,8 月產區降雨多,單邊操作難,下半年轉拉尼娜,來年增產預期強,長線上逢高試空 RU2501。套利策略上,周四后天然橡膠 9-1 價差擴大至-1180 附近,可在-1200 止盈離場。風險點為宏觀波動和產區天氣情況。

【供應方面情況】截止至 7 月 26 日,泰國地區累計降雨量 1975mm,同比下降 15.5%,今年整體偏干不利橡膠產出。厄爾尼諾事件衰減,預計夏季后期可能進入拉尼娜狀態,下半年橡膠產區干旱問題或緩解,今年雖大概率減產,但幅度可能低于預期。受降雨影響,國內外產區膠水收割不順,泰國產區南部受雨水影響明顯,膠水原料價格上調,本周海南島遇臺風,周初收膠量少。青島地區進口天然橡膠市場震蕩,周內宏觀氛圍偏空,期貨下跌,進口膠價走低,近月深色膠到港量少,庫存降,月底商家補貨,買盤增多,價格買漲。

【需求方面狀況】本周全鋼胎開工率小幅回升至 54%,仍低。6、7 月房地產等行業無改善,拖累卡車銷售及全鋼胎市場,多數產線虧損,工廠有意停產;半鋼胎開工率 79%基本不變,銷售尚可,需求訂單足,疊加雪地胎排產季,開工率高位運行。近期多個輪胎上市企業公布上半年財務數據,多數輪胎企業上半年虧損,原因為原材料及出口海運成本提升,壓縮銷售利潤,打壓開工積極性。庫存維持去庫趨勢,低庫存支撐膠價。截至 7 月 21 日,青島地區天然橡膠社會庫存 46.21 萬噸,較上期下降 0.39%,去庫速度放緩,預計三季度到港量攀升,將進入累庫周期。1-6 月汽車產銷增長,6 月產銷下滑,乘用車產銷累計增長,6 月下滑,市場壓力大,單車價格及毛利低,產業鏈壓力高,壓制后市。1-6 月商用車產銷增長,6 月產銷量同比下降,商用車市場低迷,原因為房地產、基建需求減弱。

【月差和基差情況】交易策略上,目前建議關注 9-1 反套策略。從基本面講,01 合約對應國內主產區停割季,09 合約對應割膠季,01 合約定價有溢價,需求端 01 合約對應年底汽車銷售小高峰,09 合約對應需求淡季,需消化倉單壓力,呈現近弱遠強局面。本月 9-1 價差在-1150 附近震蕩,8 月 RU 主力合約將換月至 2501,該策略自 5 月初推薦,持有至今約有 100 點利潤,從保證流動性角度,建議部分減倉。8、9 月后,可關注天然橡膠 1-5 反套策略。下半年轉拉尼娜氣候,產區降雨補充,三、四季度供給量修復,橡膠進口量恢復至高位,現貨庫存有望累庫,壓制 1 月價格走勢。


 
(文/小編)
 
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