原標(biāo)題:宏達新材:上海宏達新材料股份有限公司2023年年度報告（更正后）
上海宏達新材料股份有限公司 2023年年度報告 2024-012 2024年4月
2023年年度報告
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人黃俊、主管會計工作負(fù)責(zé)人王燕杰及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）王燕杰聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計公司2023財務(wù)報表后，發(fā)表了帶強調(diào)事項段的無保留意見，強調(diào)事項如下：“我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注，如財務(wù)報表附注十六、2、（1）①所述，宏達新材因證券虛假陳述事項，產(chǎn)生投資者訴訟，截止報告日，上海金融法院受理立案的案件共計31件，涉案金額 3,253,812.53元，公司已按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 13號—或有事項》的要求計提了預(yù)計負(fù)債。另經(jīng)公司與上海金融法院溝通，尚有部分投資者訴訟案件未完成立案程序，后續(xù)投資者訴訟案件的數(shù)量和涉案金額無法準(zhǔn)確估計，對公司的影響尚無法確定，公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求公司在會計報表附注中進行了披露。該事項不影響已發(fā)表的審計意見。”
本公司董事會對相關(guān)事項已有詳細(xì)說明，請投資者注意閱讀以及投資風(fēng)險。
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 .................................................................................................................... 2
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo) ................................................................................................................ 6
第三節(jié) 管理層討論與分析 .............................................................................................................................. 10
第四節(jié) 公司治理 ................................................................................................................................................ 27
第五節(jié) 環(huán)境和社會責(zé)任 .................................................................................................................................. 41
第六節(jié) 重要事項 ................................................................................................................................................ 45
第七節(jié) 股份變動及股東情況 ......................................................................................................................... 58
第八節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況 .................................................................................................................................. 65
第九節(jié) 債券相關(guān)情況 ....................................................................................................................................... 66
第十節(jié) 財務(wù)報告 ................................................................................................................................................ 67
備查文件目錄
一、載有公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）簽名并簽章的會計報表。
二、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。
三、報告期內(nèi)公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均完整置備于公司證券法務(wù)部辦公室。
釋義
| 釋義項 | 指 | 釋義內(nèi)容 |
| 中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 | 指 | 中國證券監(jiān)督管理委員會 |
| 交易所 | 指 | 深圳證券交易所 |
| 公司、本公司、母公司、宏達新材 | 指 | 上海宏達新材料股份有限公司，曾用 名江蘇宏達新材料股份有限公司 |
| 報告期內(nèi) | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31 日 |
| 報告期初 | 指 | 2023年1月1日 |
| 報告期末 | 指 | 2023年12月31日 |
| 元、萬元、億元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 |
| 東莞新東方 | 指 | 東莞新東方科技有限公司，為本公司 全資子公司 |
| 漳州新東達 | 指 | 漳州新東達材料有限公司，為東莞新 東方全資子公司 |
| 上海鴻翥 | 指 | 上海鴻翥信息科技有限公司，為本公 司全資子公司 |
| 上海觀峰 | 指 | 上海觀峰信息科技有限公司，為本公 司全資子公司 |
| 上海鴻孜 | 指 | 上海鴻孜企業(yè)發(fā)展有限公司，原為公 司控股股東 |
| 江蘇偉倫 | 指 | 江蘇偉倫投資管理有限公司，為公司 控股股東 |
| DMC | 指 | 硅氧烷，用于生產(chǎn)生膠的主要原材料 |
| 寧波驥勤 | 指 | 寧波梅山保稅港區(qū)驥勤投資有限公 司，上海鴻孜控股股東，公司收購上 海觀峰信息科技有限公司交易對方 |
| 江蘇卓睿 | 指 | 江蘇卓睿控股有限公司，公司收購上 海觀峰信息科技有限公司交易對方 |
第二節(jié) 公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)
一、公司信息
| 股票簡稱 | 宏達新材 | 股票代碼 | 002211 |
| 股票上市證券交易所 | 深圳證券交易所 | ||
| 公司的中文名稱 | 上海宏達新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文簡稱 | 宏達新材 | ||
| 公司的外文名稱（如有） | Shanghai Hongda New Material Co.，LTD. | ||
| 公司的外文名稱縮寫（如 有） | HonGDA NEW MATERIAL | ||
| 公司的法定代表人 | 黃俊 | ||
| 注冊地址 | 上海市閔行區(qū)春常路18號1幢2層A區(qū) | ||
| 注冊地址的郵政編碼 | 201108 | ||
| 公司注冊地址歷史變更情況 | 2019年7月注冊地址由揚中市明珠廣場變更為上海市閔行區(qū)金都路4299號6幢2樓X29 室，2019年12月變更為上海市閔行區(qū)春常路18號1幢3層X13室 | ||
| 辦公地址 | 上海市黃浦區(qū)打浦路15號中港匯3603 | ||
| 辦公地址的郵政編碼 | 200233 | ||
| 公司網(wǎng)址 | http://www.002211sh.com/ | ||
| 電子信箱 | hongda@002211sh.com |
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
| 董事會秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 王燕杰 | 黃磊 |
| 聯(lián)系地址 | 上海市黃浦區(qū)打浦路15號中港匯 3603 | 上海市黃浦區(qū)打浦路15號中港匯 3603 |
| 電話 | 021-64036071 | 021-64036071 |
| 傳真 | 021-64036081轉(zhuǎn)8088 | 021-64036081轉(zhuǎn)8088 |
| 電子信箱 | wangyanjie@002211sh.com | huanglei@002211sh.com |
三、信息披露及備置地點
| 公司披露年度報告的證券交易所網(wǎng)站 | 《證券時報》 |
| 公司披露年度報告的媒體名稱及網(wǎng)址 | 巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c | 上海宏達新材料股份有限公司證券部 |
四、注冊變更情況
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913211007437119894 |
| 公司上市以來主營業(yè)務(wù)的變化情況（如有） | 公司上市以來主營業(yè)務(wù)高溫硅橡膠材料。2019年控股股東 變更為上海鴻孜后，其將自循環(huán)專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)引入公司。 后該專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)被證監(jiān)會認(rèn)定為無終端運用，屬于虛構(gòu) 業(yè)務(wù)。公司在2022年已經(jīng)全面停止上述專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)并遣 |
| 散相關(guān)人員。目前公司主營業(yè)務(wù)仍為傳統(tǒng)高溫硅橡膠業(yè) 務(wù)，正常營業(yè)。 | |
| 歷次控股股東的變更情況（如有） | 2019年1月4日，上海鴻孜受讓江蘇偉倫持有的 122,100,000股公司股票，成為公司控股股東。2021 年 10 月 11 日江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院于作出[(2021)蘇 11 執(zhí) 171 號之二]《執(zhí)行裁定書》，將被執(zhí)行人上海鴻孜 持有的宏達新材股票 8,646 萬股作價 343,764,960 元抵 償上海鴻孜所欠申請執(zhí)行人江蘇偉倫債務(wù)。2021 年 10 月 25 日根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《證券過 戶登記確認(rèn)書》，本次變動后，江蘇偉倫合計持有 129,619,343 股公司股份，占上市公司股本總額的 29.97%。而后江蘇偉倫股份減持到125,735,743股，占上 市公司股本總額的 29.07%。上市公司的控股股東變更為江 蘇偉倫，上市公司的實際控制人變更為朱恩偉先生。 |
五、其他有關(guān)資料
公司聘請的會計師事務(wù)所
| 會計師事務(wù)所名稱 | 利安達會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 會計師事務(wù)所辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)慈云寺北里210號樓1101室 |
| 簽字會計師姓名 | 王海豹、楊帆 |
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機構(gòu)
□適用 ?不適用
公司聘請的報告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財務(wù)顧問
?適用 ?不適用
2023年12月28日，公司聘請利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所，內(nèi)部控制審計費用30萬元。
六、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 ?否
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增減 | 2021年 | |
| 營業(yè)收入（元） | 234,834,588.10 | 364,607,624.25 | -35.59% | 553,780,997.41 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈利潤（元） | -29,362,241.92 | 39,599,269.03 | -174.15% | -337,902,022.20 |
| 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 的凈利潤（元） | -24,616,986.62 | -45,990,809.20 | 46.47% | -115,512,365.62 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） | -13,035,828.73 | 67,735,427.49 | -119.25% | -29,211,624.19 |
| 基本每股收益（元/ 股） | -0.0679 | 0.0916 | -174.13% | -0.7813 |
| 稀釋每股收益（元/ 股） | -0.0679 | 0.0916 | -174.13% | -0.7813 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 率 | -37.67% | 54.37% | -92.04% | -152.22% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增減 | 2021年末 | |
| 總資產(chǎn)（元） | 309,559,441.38 | 345,050,231.90 | -10.29% | 517,305,210.83 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈資產(chǎn)（元） | 63,264,252.34 | 92,626,494.26 | -31.70% | 53,027,225.23 |
公司最近三個會計年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在
不確定性
□是 ?否
扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤孰低者為負(fù)值
?是 □否
| 項目 | 2023年 | 2022年 | 備注 |
| 營業(yè)收入（元） | 234,834,588.10 | 364,607,624.25 | 見下方明細(xì) |
| 營業(yè)收入扣除金額（元） | 180,578.41 | 1,360,642.83 | 主要為材料銷售收入 |
| 營業(yè)收入扣除后金額（元） | 234,654,009.69 | 363,246,981.42 |
七、境內(nèi)外會計準(zhǔn)則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照國際會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況 □適用 ?不適用
公司報告期不存在按照境外會計準(zhǔn)則與按照中國會計準(zhǔn)則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
八、分季度主要財務(wù)指標(biāo)
單位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 營業(yè)收入 | 54,804,191.33 | 62,063,286.25 | 60,119,546.49 | 57,847,564.03 |
| 歸屬于上市公司股東 的凈利潤 | -3,459,766.79 | -8,034,447.59 | -3,985,386.61 | -13,882,640.93 |
| 歸屬于上市公司股東 的扣除非經(jīng)常性損益 的凈利潤 | -3,700,764.79 | -7,181,774.43 | -3,952,110.24 | -9,782,337.16 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額 | 2,403,036.62 | 5,125,320.60 | -3,757,058.60 | -16,807,127.35 |
上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異 □是 ?否
九、非經(jīng)常性損益項目及金額
?適用 □不適用
單位：元
| 項目 | 2023年金額 | 2022年金額 | 2021年金額 | 說明 |
| 非流動性資產(chǎn)處置損 益（包括已計提資產(chǎn) 減值準(zhǔn)備的沖銷部 分） | 286,968.67 | -527,492.86 | -2,140,338.65 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府 補助（與公司正常經(jīng) 營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符 合國家政策規(guī)定、按 照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、 對公司損益產(chǎn)生持續(xù) 影響的政府補助除 外） | 303,246.36 | 729,162.92 | 3,296,328.87 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè) 務(wù)相關(guān)的有效套期保 值業(yè)務(wù)外，非金融企 業(yè)持有金融資產(chǎn)和金 融負(fù)債產(chǎn)生的公允價 值變動損益以及處置 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債 產(chǎn)生的損益 | -10,429.00 | 429,402.71 | ||
| 債務(wù)重組損益 | 1,012.13 | |||
| 除上述各項之外的其 他營業(yè)外收入和支出 | -5,325,041.33 | -4,515,792.38 | -223,864,961.09 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損 益定義的損益項目 | 90,000,000.00 | |||
| 減：所得稅影響額 | 96,811.58 | 110,088.42 | ||
| 合計 | -4,745,255.30 | 85,590,078.23 | -222,389,656.58 | -- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為
經(jīng)常性損益的項目的情形。
第三節(jié) 管理層討論與分析 一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況 公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求 報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)為硅橡膠及其制品的加工銷售。從事硅橡膠的生產(chǎn)和銷售主要為子公司東莞新東方科技有限公司。 現(xiàn)貨價：有機硅DMC(元/噸) 數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD
2023年，受行業(yè)產(chǎn)能擴張等多重因素影響，有機硅市場短期內(nèi)供需失衡，產(chǎn)品價格較去年同期大幅下降，2023年有
機硅DMC主流市場平均價格1.47萬元/噸，較2022年下降37%左右。公司產(chǎn)品價格隨之下降，2023年營業(yè)收入2.35億同比下降35.53%，但產(chǎn)品銷量1.68萬噸僅下降6.52%，市場份額方面仍保持一定優(yōu)勢。
報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
（一）主要產(chǎn)品及用途
公司主要產(chǎn)品為高溫硅橡膠。子公司東莞新東方專業(yè)從事有機硅材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括生膠、混煉
膠、液體膠等。其中，生膠：在高溫下交聯(lián)成彈性體，進一步制成各類硅橡膠制品，主要用于制造模壓膠、擠出膠、電
絕緣膠、阻燃膠等各類混煉膠產(chǎn)品；混煉膠：主要作為管材和軟管、帶材、電線電纜絕緣材料、外科手術(shù)輔助材料、阻
燃橡膠件、穿透密封材料、模壓部件、壓花輥筒、汽車點火電纜和火花塞罩、擠壓部件、醫(yī)療植入物、層壓制品、導(dǎo)電
橡膠、泡沫橡膠的主要原料，具有高強度、柔韌性和安全的化學(xué)穩(wěn)定性，也用于纖維涂料等行業(yè)添加劑；液體膠：液體
膠的硫化反應(yīng)是基礎(chǔ)膠料（通常為乙烯基硅油）與交聯(lián)劑在催化劑作用下交聯(lián)成彈性體，是目前國內(nèi)外大力發(fā)展的一類
硅橡膠。
（二）主要產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈
有機硅產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、單體及中間體、下游深加工產(chǎn)品及終端應(yīng)用環(huán)節(jié)構(gòu)成。上游以金屬硅、一氯甲烷為原料合
成甲基粗單體，后精餾制備目標(biāo)產(chǎn)物二甲單體和其他具有工業(yè)價值的副產(chǎn)單體。有機硅中間體主要為各類聚硅氧烷，如
二甲單體經(jīng)水解、裂解和精餾等工序制得的水解物、線性體、環(huán)體等，是有機硅產(chǎn)業(yè)鏈最關(guān)鍵的中間環(huán)節(jié)。有機硅單體
及中間體經(jīng)不同反應(yīng)，并添加各類填料及助劑，方可制成硅橡膠、硅油、硅樹脂等下游產(chǎn)品。
（三）主要經(jīng)營模式
公司產(chǎn)品主要原材料為有機硅單體（DMC等），主要依靠外部采購，由于其相關(guān)行業(yè)市場較為集中，采用眾多上市公司及國企普遍的“款到發(fā)貨”的銷售模式，所以公司對外部有機硅材料市場價格波動較為敏感。同時，公司一般也會
二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求 主要原材料的采購模式
單位：元
| 主要原材料 | 采購模式 | 采購額占采購總 額的比例 | 結(jié)算方式是否發(fā) 生重大變化 | 上半年平均價格 | 下半年平均價格 |
| 生膠(KG) | 款到發(fā)貨 | 58.87% | 否 | 14.36 | 12.15 |
| 硅氧烷DMC （KG） | 款到發(fā)貨 | 13.39% | 否 | 13.56 | 12.03 |
| 白炭黑(KG) | 月結(jié)30天 | 17.43% | 否 | 6.80 | 6.27 |
原材料價格較上一報告期發(fā)生重大變化的原因
2023年，受行業(yè)產(chǎn)能擴張等多重因素影響，有機硅市場短期內(nèi)供需失衡，產(chǎn)品價格較去年同期大幅下降，2023年有
機硅DMC主流市場平均價格1.47萬元/噸，較2022年下降37%左右。
能源采購價格占生產(chǎn)總成本30%以上
□適用 ?不適用
主要能源類型發(fā)生重大變化的原因
無。
主要產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)情況
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)技術(shù)所處的階段 | 核心技術(shù)人員情況 | 專利技術(shù) | 產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢 |
| 硅橡膠 | 生產(chǎn)化階段 | 核心技術(shù)人員均為本 公司員工 | 3個發(fā)明，21個實用 新型專利 | 自主研發(fā)，生產(chǎn)管理 成熟 |
主要產(chǎn)品的產(chǎn)能情況
| 主要產(chǎn)品 | 設(shè)計產(chǎn)能 | 產(chǎn)能利用率 | 在建產(chǎn)能 | 投資建設(shè)情況 |
| 硅橡膠 | 4.5萬噸 | 37.21% | 無 | 無 |
主要化工園區(qū)的產(chǎn)品種類情況
| 主要化工園區(qū) | 產(chǎn)品種類 |
| 東莞新東方工廠 | 生膠、混煉膠、特種膠等 |
| 漳州新東達工廠 | 混煉膠等 |
報告期內(nèi)正在申請或者新增取得的環(huán)評批復(fù)情況
□適用 ?不適用
報告期內(nèi)上市公司出現(xiàn)非正常停產(chǎn)情形
□適用 ?不適用
相關(guān)批復(fù)、許可、資質(zhì)及有效期的情況
□適用 ?不適用
從事石油加工、石油貿(mào)易行業(yè)
□是 ?否
從事化肥行業(yè)
□是 ?否
從事農(nóng)藥行業(yè)
□是 ?否
從事氯堿、純堿行業(yè)
□是 ?否
三、核心競爭力分析
（一）技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢
（1）技術(shù)優(yōu)勢。公司全資子公司東莞新東方是高新技術(shù)企業(yè)，主要從事高溫硅橡膠、液體硅橡膠等有機硅生膠及硅油
的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在成長過程中，堅持科技創(chuàng)新理念，成立專業(yè)的研發(fā)團隊，不斷建立健全技術(shù)研發(fā)流程，致力于新
產(chǎn)品的研發(fā)和新工藝的改進，嚴(yán)抓節(jié)能降耗、降低單位產(chǎn)量能耗，引進人才、加大特種高附加值硅橡膠的開發(fā)力度，購置
自動化設(shè)備、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)能。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和自主開發(fā)，已取得多項專利技術(shù)，降低了生產(chǎn)成本，創(chuàng)造了良
好的經(jīng)濟和環(huán)保效益。公司將繼續(xù)堅持倡導(dǎo)科技創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的理念，積極推進各項創(chuàng)新項目，努力提升生產(chǎn)效率，
保持公司在市場的競爭優(yōu)勢。
（2）產(chǎn)品優(yōu)勢。東莞新東方嚴(yán)格按照行業(yè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，制定落實各項質(zhì)量管理指標(biāo)，強化產(chǎn)品質(zhì)量管控力度，
生產(chǎn)的硅橡膠具有優(yōu)異的耐熱性、耐寒性、介電性、耐臭氧和耐大氣老化性能，以及優(yōu)異的生理惰性，其使用溫度寬廣，
能在-60℃至+250℃下長期使用，無毒、無味、無腐蝕，且能經(jīng)受苛刻的消毒條件，因此被廣泛用于航空、電纜、電子電器、
儀表、汽車、建筑、食品加工、醫(yī)療器械、日常生活用品、情趣用品等行業(yè)。公司產(chǎn)品系列豐富，擁有 230多個高溫硅橡
膠品種牌號，可向市場提供高、中、低檔全系列產(chǎn)品，除可生產(chǎn)普通性能制品外，還可提供阻燃、絕緣、耐高溫、耐低溫、
耐水蒸汽、高抗撕、高彈性、低壓縮、永不變形等多種特殊性能的硅橡膠產(chǎn)品，能夠滿足不同客戶的多樣化需求，獲得用
戶的認(rèn)可和好評。
（二）直營優(yōu)勢
東莞新東方設(shè)在硅橡膠需求旺盛的珠三角地區(qū)，采用直營模式，產(chǎn)品直接銷售到終端工廠提供便捷的產(chǎn)品供應(yīng)和技術(shù)
服務(wù)，沒有中間商和代理商，在行業(yè)內(nèi)具有一定定價權(quán)，產(chǎn)銷量在珠三角地區(qū)處于領(lǐng)先地位，有較高的品牌知名度。公司
依靠市場銷售人員和專業(yè)技術(shù)服務(wù)人員密切結(jié)合的團隊特色，施行嚴(yán)格的項目和產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，建立起了有效的供應(yīng)
商管理制度，與主要原材料供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，不依賴單一客戶，并與客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時加強由
一線市場營銷人員深度挖掘客戶購買需求因素，針對性優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、提升服務(wù)質(zhì)量及協(xié)助新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，保障公司
產(chǎn)品貼合市場環(huán)境，確保銷售規(guī)模在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)保持前列。新的一年，公司銷售團隊將直面復(fù)雜的市場激烈競爭環(huán)境，緊
緊圍繞年度目標(biāo)，分解區(qū)域市場目標(biāo)，深耕客戶需求，尋找市場突破點，拓寬銷售渠道，為公司未來的發(fā)展提供有力的支
撐。
（三）管理團隊及人力資源優(yōu)勢
目前，公司引入的管理團隊，充滿著年輕朝氣、競爭力和創(chuàng)新精神，更加積極進取。團隊成員管理經(jīng)驗豐富，對產(chǎn)品
技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售有著深刻的理解，在管理、經(jīng)營、銷售、財務(wù)等方面各有專長，各司其職，協(xié)作配合，能夠保證公
司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)和全面發(fā)展。公司十分重視人力資源建設(shè)，始終堅持多渠道引進專業(yè)人才，重視員工培訓(xùn)工作，強
化管理、技術(shù)人員后備人才梯隊的建設(shè)和培養(yǎng)，通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進相結(jié)合的方式，不斷擴充和優(yōu)化人才，形成了一
支專業(yè)素質(zhì)過硬、朝氣蓬勃的人才隊伍，為公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展保駕護航。
四、主營業(yè)務(wù)分析
1、概述
參見“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)”相關(guān)內(nèi)容。
2、收入與成本
（1） 營業(yè)收入構(gòu)成
單位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增減 | |||
| 金額 | 占營業(yè)收入比重 | 金額 | 占營業(yè)收入比重 | ||
| 營業(yè)收入合計 | 234,834,588.10 | 100% | 364,607,624.25 | 100% | -35.59% |
| 分行業(yè) | |||||
| 有機硅 | 234,834,588.10 | 100.00% | 364,268,431.55 | 99.91% | -35.53% |
| 其他 | 0.00 | 0.00% | 339,192.70 | 0.09% | -100.00% |
| 分產(chǎn)品 | |||||
| 生膠 | 4,808,977.38 | 2.05% | 22,273,457.88 | 6.11% | -78.41% |
| 混煉膠 | 213,538,001.78 | 90.93% | 308,966,933.88 | 84.74% | -30.89% |
| 特種膠 | 16,401,000.10 | 6.98% | 33,028,039.79 | 9.06% | -50.34% |
| 其他 | 86,608.84 | 0.04% | 339,192.70 | 0.10% | -74.47% |
| 分地區(qū) | |||||
| 國內(nèi)銷售 | 213,143,072.52 | 90.76% | 327,814,981.62 | 89.91% | -34.98% |
| 出口銷售 | 21,691,515.58 | 9.24% | 36,792,642.63 | 10.09% | -41.04% |
| 分銷售模式 | |||||
| 直銷 | 234,834,588.10 | 100.00% | 364,607,624.25 | 100.00% | -35.59% |
（2） 占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品、地區(qū)、銷售模式的情況 ?適用 □不適用
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號——行業(yè)信息披露》中化工行業(yè)的披露要求 單位：元
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 毛利率 | 營業(yè)收入比上 年同期增減 | 營業(yè)成本比上 年同期增減 | 毛利率比上年 同期增減 | |
| 分行業(yè) | ||||||
| 有機硅 | 234,834,588. 10 | 221,198,311. 60 | 5.81% | -35.53% | -37.05% | 2.27% |
| 分產(chǎn)品 | ||||||
| 生膠 | 4,808,977.38 | 5,725,882.80 | -19.07% | -78.41% | -76.83% | -8.11% |
| 混煉膠 | 213,538,001. 78 | 199,962,677. 60 | 6.36% | -30.89% | -31.67% | 1.08% |
| 特種膠 | 16,401,000.1 0 | 15,332,814.4 5 | 6.51% | -50.34% | -54.90% | 9.44% |
| 材料銷售 | 86,608.84 | 176,936.75 | -104.29% | 100.00% | 100.00% | -104.29% |
| 其他產(chǎn)品收入 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | -100.00% | 7.34% | |
| 分地區(qū) | ||||||
| 國內(nèi)銷售 | 213,143,072. 52 | 202,586,785. 03 | 4.95% | -34.98% | -36.66% | 2.52% |
| 出口銷售 | 21,691,515.5 8 | 18,611,526.5 7 | 14.20% | -41.04% | -42.66% | 2.42% |
| 分銷售模式 | ||||||
| 直銷 | 234,834,588. 10 | 221,198,311. 60 | 5.81% | -35.59% | -37.21% | 2.43% |
公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) □適用 ?不適用
單位：元
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 收入實現(xiàn)情況 | 報告期內(nèi)的售價 走勢 | 變動原因 |
| 生膠 | 1,997.31噸 | 333.77噸 | 4,808,977.38 | 下降 | 主要原材料DMC 價格下降 |
| 混煉膠 | 16,021.22噸 | 15,705.58噸 | 213,538,001.78 | 下降 | 主要原材料DMC 價格下降 |
| 特種膠 | 818.91噸 | 809.98噸 | 16,401,000.10 | 下降 | 主要原材料DMC 價格下降 |
境外業(yè)務(wù)產(chǎn)生的營業(yè)收入或凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入或凈利潤10%以上 □是 ?否
（3） 公司實物銷售收入是否大于勞務(wù)收入
?是 □否
| 行業(yè)分類 | 項目 | 單位 | 2023年 | 2022年 | 同比增減 |
| 硅橡膠行業(yè) | 銷售量 | 噸 | 16,849 | 18,024 | -6.52% |
| 生產(chǎn)量 | 噸 | 16,744 | 16,625 | 0.72% | |
| 庫存量 | 噸 | 282 | 387 | -27.23% | |
相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動30%以上的原因說明
□適用 ?不適用
（4） 公司已簽訂的重大銷售合同、重大采購合同截至本報告期的履行情況 □適用 ?不適用
（5） 營業(yè)成本構(gòu)成
產(chǎn)品分類
單位：元
| 產(chǎn)品分類 | 項目 | 2023年 | 2022年 | 同比增減 | ||
| 金額 | 占營業(yè)成本比 重 | 金額 | 占營業(yè)成本比 重 | |||
| 混煉膠 | 原材料 | 180,391,271. 65 | 81.55% | 277,861,006. 45 | 78.87% | 2.68% |
| 混煉膠 | 人工 | 4,262,499.55 | 1.93% | 4,505,622.77 | 1.28% | 0.65% |
| 混煉膠 | 制造費用 | 15,308,906.4 0 | 6.92% | 10,871,479.2 5 | 3.09% | 3.84% |
| 混煉膠 | 合計 | 199,962,677. 60 | 90.40% | 293,238,108. 47 | 83.24% | 7.17% |
說明
混煉膠為公司主要產(chǎn)品，其營業(yè)成本占本年度總營業(yè)成本的比例為90.4%，特披露該產(chǎn)品成本構(gòu)成項目。
（6） 報告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動
□是 ?否
（7） 公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 □適用 ?不適用
（8） 主要銷售客戶和主要供應(yīng)商情況
公司主要銷售客戶情況
| 前五名客戶合計銷售金額（元） | 21,129,499.97 |
| 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 | 8.99% |
| 前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比例 | 0.00% |
公司前5大客戶資料
| 序號 | 客戶名稱 | 銷售額（元） | 占年度銷售總額比例 |
| 1 | 第一名 | 6,101,782.24 | 2.60% |
| 2 | 第二名 | 4,891,883.16 | 2.08% |
| 3 | 第三名 | 3,671,190.58 | 1.56% |
| 4 | 第四名 | 3,546,693.99 | 1.51% |
| 5 | 第五名 | 2,917,950.00 | 1.24% |
| 合計 | -- | 21,129,499.97 | 8.99% |
主要客戶其他情況說明
□適用 ?不適用
公司主要供應(yīng)商情況
| 前五名供應(yīng)商合計采購金額（元） | 134,701,522.81 |
| 前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例 | 68.35% |
| 前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額占年度采購總額比例 | 7.15% |
公司前5名供應(yīng)商資料
| 序號 | 供應(yīng)商名稱 | 采購額（元） | 占年度采購總額比例 |
| 1 | 第一名 | 91,082,856.24 | 46.22% |
| 2 | 第二名 | 16,188,903.91 | 8.21% |
| 3 | 第三名 | 14,085,122.81 | 7.15% |
| 4 | 第四名 | 6,754,982.33 | 3.43% |
| 5 | 第五名 | 6,589,657.52 | 3.34% |
| 合計 | -- | 134,701,522.81 | 68.35% |
主要供應(yīng)商其他情況說明
□適用 ?不適用
3、費用
單位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增減 | 重大變動說明 | |
| 銷售費用 | 7,224,727.93 | 9,151,616.60 | -21.06% | |
| 管理費用 | 18,040,413.64 | 29,736,560.04 | -39.33% | 子公司上海觀峰、上 海鴻翥停止經(jīng)營后， 計入管理費用降低。 |
| 財務(wù)費用 | -3,173,085.76 | -5,390,620.05 | -41.14% | 存款利率下降。 |
| 研發(fā)費用 | 6,715,433.72 | 12,749,871.10 | -47.33% | 減少研發(fā)費用預(yù)算導(dǎo) 致。 |
4、研發(fā)投入
?適用 □不適用
| 主要研發(fā)項目名稱 | 項目目的 | 項目進展 | 擬達到的目標(biāo) | 預(yù)計對公司未來發(fā)展 的影響 |
| 一種耐油性混煉硅橡 膠的研制 | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 應(yīng)用于冶金、電力、 石化、電子、汽車制 造等，使其具有高耐 油性、耐高溫、抗拉 性多種特性于一體， 有利于耐油性混煉膠 在特定行業(yè)安全應(yīng) 用。 |
| 防霉抗細(xì)菌型加成型 液體硅橡膠的制備 | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 環(huán)保領(lǐng)域應(yīng)用越來越 寬，對各種臭味有強 力氧化消除作用，相 對普通硅橡膠，膠料 有很好的擠出性能和 模壓性能，可以直接 使用硅橡膠設(shè)備擠 出、硫化成型，無需 增加設(shè)備，可以有效 降低生產(chǎn)成本。 |
| 復(fù)合絕緣子傘裙護套 硅橡膠的研制與開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 通過對傘裙結(jié)構(gòu)的傳 統(tǒng)生產(chǎn)工藝進行改 良，降低生產(chǎn)成本， 增加復(fù)合絕緣子傘裙 護套硅橡膠的產(chǎn)量， 使其具備抗老化性、 高安全性等特性。 |
| 航天航空領(lǐng)域用苯基 改性硅橡膠的研制與 開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 擬以苯基硅橡膠與甲 基乙烯基硅橡膠相混 合，提高硅橡膠的抗 老化性能，實現(xiàn)硅橡 膠生產(chǎn)過程中高質(zhì) 量、高安全性能功 能。 |
| 軌道交通用電纜附件 專用硅橡膠的研究與 開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)軌道交通用電纜 附件專用硅橡膠，通 過對硅橡膠制作流程 的優(yōu)化及真空捏合機 的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，設(shè)計生 |
| 產(chǎn)出高質(zhì)量、導(dǎo)電率 高、阻燃性能好的硅 橡膠。 | ||||
| 新能源汽車電池用加 成型液體導(dǎo)熱膠的研 究與開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)新能源汽車電池 用加成型液體導(dǎo)熱 膠，通過對催化劑和 抑制劑的最佳用量進 行改進優(yōu)化，改善傳 統(tǒng)的硅橡膠固化時間 長的問題，生產(chǎn)出高 穩(wěn)定的導(dǎo)熱膠。 |
| 無溶劑低離型力有機 硅離型劑的研發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 研發(fā)無溶劑低離型力 有機硅離型劑，設(shè)計 生產(chǎn)出低離型力、工 藝流程簡單、生產(chǎn)率 高的有機硅離型劑， 在保證低離型力的同 時又起到節(jié)能的作 用。 |
| 安撫奶嘴用加成型液 體硅橡膠項目研發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 該產(chǎn)品成型后具有很 好的抗黃變性，表面 強度高，抗拉伸、抗 撕裂強度高，耐酸堿 腐蝕性好，耐水性 好，回彈性好；且經(jīng) 過試驗，該加成型液 體硅橡膠低揮發(fā)性， 對人體無害，使用壽 命長。具有良好的市 場前景，給公司帶來 利潤增量。改善市場 上此類硅膠材料使用 易變黃，出模易破損 等問題。 |
| 潤滑耐磨型橡膠組合 物雨刮硅橡膠的研發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 研發(fā)雨刮硅橡膠耐磨 層及潤滑性能，使其 具有很好的耐磨性， 表面強度高，抗拉 伸、硬度高，耐高 溫，回彈性好。 |
| 耐輻照低揮發(fā)苯基硅 橡膠的研制與開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)耐輻照低揮發(fā)苯 基硅橡膠，采用新的 工藝，簡化原有制備 苯基硅橡膠的工藝， 以此來降低成本，提 高苯基硅橡膠的產(chǎn) 量；提高各項性能， 使具有很好的耐輻 射，低揮發(fā)，抗拉 伸。 |
| 阻燃型抗紫外線太陽 能膠的研制與開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)阻燃型抗紫外線 太陽能膠，采用硅膠 吸酸劑對EVA膠膜分 解釋放的醋酸分子進 行吸收，提高耐熱性 能；提高各項性能， 使具有很好的耐紫外 線，力學(xué)性能。 |
| 高寒地域用車窗邊框 固化硅橡膠的研制與 開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)高寒地域用車窗 邊框固化硅橡膠，通 過添加聚甲基苯基硅 氧烷提高硅橡膠耐濕 熱的性能；通過調(diào)節(jié) 正硅酸甲酯的用量來 調(diào)節(jié)硅橡膠的固化速 度；采用不同的溫度 控制，有效提高混煉 均勻性，提升硅橡膠 的耐低溫性能。 |
| 改性鍍銀銅粉填充型 導(dǎo)電硅橡膠的研制與 開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)改性鍍銀銅粉填 充型導(dǎo)電硅橡膠，解 決某單一金屬填料的 成本過高、性能不穩(wěn) 定易氧化等問題；解 決高導(dǎo)電性和力學(xué)性 能的矛盾，有助于進 一步提高橡膠復(fù)合材 料的電磁屏蔽性能。 |
| 人工器官醫(yī)用級別硅 橡膠的研制與開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)人工器官醫(yī)用級 別硅橡膠，采用硫化 成型工藝；采用 Hummers法制備技 術(shù)；多種溶劑、抑制 劑、催化劑搭配使 用，提高醫(yī)用液體硅 橡膠的力學(xué)性能。 |
| 建筑行業(yè)嵌縫密封硅 橡膠的研制與開發(fā) | 為增加市場競爭力， 更好地服務(wù)下游企 業(yè)，同時增加企業(yè)營 業(yè)收入。 | 量產(chǎn)階段 | 轉(zhuǎn)化成可銷售的成品 | 開發(fā)建筑行業(yè)嵌縫密 封硅橡膠，采用硅橡 膠生膠熟化技術(shù)工 藝，采用高溫蒸除小 分子技術(shù)，多種含氫 搭配使用，提高膠料 的撕裂強度。 |
公司研發(fā)人員情況
| 2023年 | 2022年 | 變動比例 | |
| 研發(fā)人員數(shù)量（人） | 27 | 26 | 3.85% |
| 研發(fā)人員數(shù)量占比 | 16.46% | 14.21% | 2.25% |
| 研發(fā)人員學(xué)歷結(jié)構(gòu) | |||
| 本科 | 10 | 4 | 150.00% |
| 碩士 | 0 | 2 | -100.00% |
| 大專及以下 | 17 | 20 | -15.00% |
| 研發(fā)人員年齡構(gòu)成 | |||
| 30歲以下 | 8 | 4 | 100.00% |
| 30~40歲 | 7 | 13 | -46.15% |
| 其他 | 12 | 9 | 33.33% |
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